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托尔金和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。 长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特、杰弗里和怀斯曼等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授，他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。。为实现祖母的最后要求，不情愿的卡林在男朋友杰弗陪伴下，驱车前往以前的老房子以便清理出售。在到达时，两人遇到了神秘莫测的皮尔斯，住在马厩的他照管着马匹，并不知怎么的卷入充满黑暗秘密的房子，拒绝在没有捎上其居住者一起的情况下安然逝去。。