冷兵器时代

年仅八岁的泰勒（坦纳·马奎尔 Tanner Maguire 饰）不幸患上了癌症，而幸运的是，他对上帝虔诚和真挚的信仰让他幼小的心灵得到了救赎。泰勒最大的乐趣就是给上帝写信，一封封笔迹幼稚的信里透露出的是对生命的热爱。这些热情洋溢的信统统的被传递到了布拉迪（杰弗里·约翰逊 Jeffrey Johnson 饰）的手上，身为一名邮递员，他知道泰勒的信将永远无法寄出。 最近，布拉迪的人生走入了死胡同，周围的一切都让他感到无能为力。没想到，在读了泰勒写给上帝的信后，布拉迪却神奇的获得了自信和感动。布拉迪找到了泰勒的家人并和他们成为了朋友，他决心要帮助泰勒实现他的梦想，与此同时，布拉迪也找到了属于自己的人生信仰。。石三姨从西洋留学归来，告诉黄飞鸿外面的世界很大，希望他可以出去闯荡一番，提出让宝芝林去省城发展。 两广提督傅振邦的一名部下，因手中握有八爷贪污的证据，被八爷灭门，所幸部下的两个孩子逃过一劫，两个孩子拿着账本奔赴省城找傅振邦求救，八爷命虎鲨帮追杀两姐弟，巧合中两姐弟被鬼脚七和红玉所救，两姐弟无处可去，被鬼脚七好心收留照顾。 虎鲨帮找准了机会再次下手，绑走了两姐弟，鬼脚七也被殴打身受重伤。黄飞鸿带众弟子闯入虎鲨帮救人，正在双方混战的紧张之际，雪莉之父傅振邦派兵来救，解了众人之围。几番相救，让鬼脚七深表感激，他敬佩黄飞鸿的为人，便拜其为师。 八爷虽拿到了账本，但却痛恨黄飞鸿等人一再破坏其计划，与虎鲨帮头目刀疤虎密会商议，制定了袭击宝芝林的计划。 宝芝林内，虎鲨帮与黄飞鸿等人恶战。黄飞鸿眼看父亲倒地，势要与虎鲨帮死战，苏乞儿便将黄飞鸿打晕带走，众人逃离了宝芝林。黄飞鸿认为父亲是为救自己而死，一蹶不振，每日借酒浇愁。 红玉和石三姨等人始终开导黄飞鸿，希望他重新振作，苏乞儿也告诫他要认清现实，自我放弃解决不了问题，最终，在大家的激励之下，明悟了的黄飞鸿决心跟苏乞儿习武，为父报仇。