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宋真宗宠妃刘妃（李若彤饰）一心想当皇后却无生育能力，婢女李馨月怀上了宋真宗的龙胎。刘妃、庞太师、太监郭槐（曾志伟饰）等人设下狸猫换太子之计，其中郭槐还出于私心设了计中计。李馨月产子当天，受指使的接喜婆尤娘子掉包用一只狸猫换掉了皇子，骗宋真宗说李馨月生下了一个怪胎。宋真宗将李馨月打入冷宫。真皇子流落民间，刘妃和郭槐派人开始了一系列追杀……。美丽女孩郑多恩（孙艺珍 饰）自幼和父亲顺满（金甲洙 饰）相依为命，无论周遭如何变化，父亲依然是她最亲近的人。在多恩求职期间，15年前一起轰动全国的绑架案重新被人提起。当年名叫韩采进的儿童遭人绑架并杀害，而绑架者却始终下落不明。眼看追诉期将过，一部根据该事件改编的影片全国公映，影片结尾更公开了嫌疑犯当年的电话录音。和朋友结伴观影的多恩惊恐地发现，那被称作“恶魔的低语”的声音经和父亲的声音如此相像。她尝试调查父亲的过去，却始终没有收获。 某天，一名沈姓男子出现在父女的生活中，他似乎知晓关于顺满不可告人的过去，也将黑暗带到这个看似普通的家庭之中……。大学の非常勤講師として働く昼間吉人（３1）（岡山天音）は、妊娠中の姉から甥っ子・幸太（10）を押し付けられ、預かることに。しかし間もなく、幸太が失踪。吉人はどうにか幸太を探し出すと、現実に絶望し、意味ありげに「ここじゃないどっかに行きたい」という幸太に共感。二人の関係は深まり、共に吉人の専門である悲観主義（ぺシミズム）を突き詰めていく。“人生を悲観しつつも、どこか楽しい”不思議な共同生活を送る二人。やがて、それぞれにとって最悪の悲劇が起こる。。