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夏雨饰演的音乐人小柯和姚星彤饰演的马骊若是来自南方某小镇的一对情投意合的恋人，两人怀揣着对艺术的梦想来到北京。对音乐执着的小柯一直怀才不遇，生活的拮据让他不得不四处打杂工，甚至还处处遭人欺辱，这时姚星彤饰演的若尚在校园，她偶遇明道饰演的来大陆寻找创作灵感的台湾画家广末，校园里的朝夕相处，让广末对这个南方女孩若产生了好奇，并邀请若做了他的人体彩绘模特……。这是一个没有“音乐”这样东西存在的世界故事由一名少年和神秘少女ミュウ相遇开始讲起...。一位美国导演带着自己第一部长片来到了马耳他，遇见了五年前分手的西班牙女友。还相互爱着对方的两个人一边游览马耳他的美丽风光，一边为着不确定的恋人关系而苦恼……。