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故事发生在法国一个偏僻的小镇上，我们的主人公于连（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰）就出生在那里。身处乱世，于连从小就有远大的理想，虽然出生卑微，但他仍怀有着挤进上流社会的幻想，并为此不断的做着努力。 19岁之时，于连成为了市长雷纳尔（贝尔纳·维尔莱 Bernard Verley 饰）家的家庭教师并和市长夫人路易斯（卡洛尔·布盖 Carole Bouquet 饰）之间产生了暧昧关系，东窗事发后，于连被迫离开了小城。几经波折，于连成为了拉莫尔侯爵（克劳德·里奇 Claude Rich 饰）的私人秘书，侯爵的女儿马蒂尔德（朱迪丝·哥德雷科 Judith Godrèche 饰）爱上了于连。从马蒂尔德身上，于连看到了飞黄腾达的希望，然而，路易斯的一封信揭露了于连灰暗的过去，并将他的希望彻底打碎。。湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭敌人的先遣军，浴血奋战至最后一人。。