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中法战争初期，黑旗军刘永福领兵屡败法军，而此时清廷的苟安政策推行，荣禄不惜丧权辱国，力主停战,但不为刘接受，副将王守忠（何家劲饰）更屡战屡胜。荣禄爪牙利诱忠不遂，设计逼害,从而引起一连串的绝境逃亡,武林中的冷血斗争、以及爱与恨的矛盾……。七七事变前，邓颖超因患病化名李知凡太太住进北平西山疗养院，与病友清华女生胡杏芬结下深厚友谊。卢沟桥事变后，李太太与住院病友积极募捐，慰劳二十九军抗敌负伤将士。不久，杏芬等人远走陪都重庆，李太太则来到战时中的武汉，从事抢救难童等抗日救亡运动。两年后，杏芬与地下党负责人郝君在重庆见到日夜思念的李太太，方知她是周恩来的夫人邓大姐，崇拜之情油然而生。周恩来把杏芬安排在苏联驻华使馆工作，一度对现实丧失信心的杏芬重新鼓起了生活的勇气。郝君突然与他人结婚，杏芬脆弱的神经受到致命打击……。这部电影是伍迪·格斯的优秀传记，他是美国最伟大的民谣歌手之一。他在上世纪30年代离开了自己位于得克萨斯州的家，去找工作，发现了美国工人阶级的苦难和力量。。