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尽管兰道夫（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）身为儿童电视节目主持人，但他的真实性格和形象远远不如节目中所表现出来的那样善良与和蔼可亲。为了参加他住持的儿童节目，家长们必须向其行贿，与此同时，兰道夫亦与黑帮分子之间有着千丝万缕的联系。 东窗事发之后，电视台开除了兰道夫，为了弥补兰道夫的不良形象为电视台所带来的名誉损害，他们必须尽快找到一个可以信赖、身世清白的人作为替代，就这样，好运落在了一个名为莫普斯（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）的三流演员身上。让所有人没有想到的是，莫普斯居然就此一炮而红，这让生活一落千丈的兰道夫恨红了眼，他的心中只有一个想法，那就是除掉莫普斯。。第二次世界大战前夕，意大利在德国纳粹的影响下，国内掀起了一股敌视犹太人的政治气氛。在非非拉的费尼兹.康提尼的犹太家族也受波及，为了躲避外面的政治风波，家族成员，特别是家族中两个年轻孩子米科与埃伯特整天躲在破败的庄园中，他们无忧无虑的生活已不复存在，唯有空幻的祈祷上苍，法西斯的悲剧不要降临到他们身上，但厄运最终还是袭来……。