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性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。四位来自不同国家的老外，跟随不同的师傅，分别学习少林、武当、咏春、八卦掌等不同流派的中国功夫，该片记录他们在学习过程中对中国功夫的认识，及对中国文化的了解。既将古老的中国文化纳入国际视野，又将现代的西方文化融入深厚的中国韵味之中。通过西方文化视角以及对古老与现代、东方与西方不同文化的碰撞与交流，揭示中国功夫的文化内核与精神奥秘。。