最后的华尔兹

元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。。在繁华都市的某个角落，有一家叫做“时光照相馆”的小店还在照常营业。虽然门庭冷落，但它背后其实由两个具有特殊能力的男人——程小时和陆光经营着。为了完成顾客的委托，陆光和程小时组队配合使用超能力进入照片，然而事情的发展却没能按他们所想的那样……。20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱，从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该如何收场…… 本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。