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空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧饰）和司马昭（檀健次饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……。本片是八一厂继地道战、地雷战之后的终结篇。 抗日战争时期，正太铁路线上，活跃着一支专门破坏敌人交通运输线的队伍。深夜，青石坡民兵队长吕春秀（穆宁饰）飞身登上敌列，将束集手榴弹扔进车箱，炸的鬼子哭爹喊娘，与此同时，平阳关大桥也被我军梁营长（王庆祥饰）带人炸毁。敌伪内部为推卸责任内讧迭起，狡猾的松本少将（王夫棠饰）为“以华治华”计谋考虑，迅速平息了事态。他要求警备队长郎友仁（大李饰）与日军中队长村内（木子饰）精诚团结，将军火运往阳泉增援守敌。此计被梁营长识破，行动被粉碎。村内乘我不备，带人血洗了青石坡村，并修复好被炸塌的桥墩。魔高一尺，道高一丈。梁营长趁敌麻痹，率众民兵给日寇致命打击，村内绝望自杀。凶残的松本不甘失败......。