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热血铁三角原班人马事隔5年回归，天主教司祭金海日（金南佶饰）、检察官朴京善（李荷妮饰）和刑警具大荣（金成畇饰）联手打击恶势力！ 一场追思会泄露了地下贩毒集团的秘密，金海日决定同拍档一齐去釜山，伪装成神学院教师，展开调查。。故事发生在不远的未来2046年，一个不知名的陆地上的一座名叫watercity的地方，主人公漾是一名会武功的年轻小伙子，多年了一直苦苦寻找自己的好友肖恩贩卖生化武器的犯罪组织，但是他却怎么也不知道，一场针对他的阴谋却在悄然的秘密展开着，这场博弈究竟谁赢谁输，没有人会知道，友情和正义的对决，就此展开......。