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怀玉公主是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊和微服出巡的康熙皇帝，三个人虽都掩藏了真实身份却十分投缘当即结拜为"兄弟"。一次意外，怀玉与当时显赫的成家结下恩怨，其女子的身份也被康熙知道，三人的关系由此发生了改变。怀玉不可告人的身世之谜、吴应熊和康熙日后的决裂、三人剪不断理还乱的感情纠葛、成家与傅家的恩怨情仇等都成为本剧的看点。。每一个都市都有其特别的传说，而传说的背后似真似假，却无形中和一些案件相关联。警视厅搜查一课丹内市生（竹中直人 饰）曾经是个热血的警察，但随着年事的增长，愈发老派，不能接受新的探案模式；与之相反的他的下属，音无月子（长泽雅美 饰）则是个不按常理出牌，穿着花哨，喜欢把各类案件和都市传说扯在一起的警察；支持月子这种探案风格的有鉴识课的胜浦洋人（沟端淳平 饰），对月子一见钟情的洋人利用他的专业知识，为月子提供了不少帮助。 月子幼时经历过的神秘事件让月子对这类传说十分感兴趣，这是支撑她成为警察的动力。于是一出出案件伴随着都市传说揭开它神秘的面纱。。