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世界气候正在变化。这部纪录片没有展示可能发生的最坏情况，而是聚焦于人们提出的解决方案和他们的行动。。库尔德族少年阿尤（Rojin Younessi 饰）家在两伊边界，他每天带着年幼的妹妹，以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日，他们的父亲误触地雷身亡，哥哥的病已不能再拖下去，妹妹上学又需要练习薄，悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱，于是他向叔叔借来了骡子，每天在冰天雪地里运货，牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。此时阿尤的叔叔擅自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇，以此换得聘金和哥哥做手术的机会。下嫁当天对方却反悔，只给了一头骡子。一天在运货途中突遇埋伏，所有同行匆忙拉着骡子向回撤，阿尤一个人背着哥哥，面对着眼前醉倒在雪地上的骡子毫无办法，而远处劫匪们正在慢慢逼近……。