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1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......。民国初年，大富商刘家老管家千帆的养女千一羽本来和刘家二少爷刘思楠青梅竹马，许下婚约，却在婚宴当晚被许配给了刘思楠的疯癫哥哥刘思霖。嫁给竹马哥哥的千一羽对枕边人刘思霖怀恨在心，然而她还要装作若无其事，因为她有任务在身，就是帮助刘思楠监视他的哥哥。原来大少爷失势正是二少爷从中作梗，他想独吞整个家产！没想到刘思霖面对千一羽的种种刁难和任性总是贴心包容，千一羽在监视大少爷刘思霖的过程中逐渐被他的善良打动，两人逐渐暗生情愫，但是二人的感情一直被人挑拨，甚至牵扯出了千一羽亲生父母的遇害的幕后真凶。。