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山东小子马永贞（陈观泰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四（姜大卫）的好兄弟。 因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来，并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶，他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久，他目睹谭四为杨老板所杀，决心为谭四报仇，然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。。这个故事，要从可瑜父母的爱情开始讲起。可瑜的爸爸杨盛爱上了可瑜的妈妈，一个来自菲律宾的华人，可是却得不到杨盛家人的同意，因为杨盛的家人希望他可以娶一个有钱人家的女儿。可瑜的妈妈知道自己有病，而这个病能不能治好，谁也无法确定。于是，为了杨盛的将来，她在怀着可瑜的时候，悄悄地离开了。杨盛并不知道她怀了可瑜，只是以为她变了心，抛弃了自己，在伤心之余，娶了家人为他选的妻子。多年后，可瑜长大了，此时她的妈妈已经不在人世，她从菲律宾来到中国寻找自己的亲生父亲。。