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影片讲述了痞子泽基出狱后混入学校伪装成代课老师，接受一个又一个的挑战，绞尽脑汁和学生们斗智斗勇，开发大家的潜能，让学生们提高成绩，最终孩子们用优异的成绩完成了最终的测评。。山上制香师因嗅觉受损下山寻灵云香，被沈宴带回。沈宴对慕然态度从利用到因慕然护他而转变，助其治嗅觉。期间经历诸多波折，两人感情升温，经历各种磨难终修正果。。