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塞洛姆是一个贫穷但勤奋好学的学生，他和哥哥一起打了几份零工来维持自己的事业。一天，一场误会导致他讨厌学校的恶霸，孔卡恩。然而，命运开始作祟，塞隆成了孔卡恩的家庭教师。随着他们在一起的时间，两人意识到两人有很多共同点，他们的仇恨可以变成他们心中更美好的东西。。導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。西安事变是中国近代史上最富戏剧性也是最神秘的一个重大事件，本片分别讲述了事件中三位重要的斡旋者：宋子文、端纳、周恩来，参与重要谈判与斡旋的历史细节。。