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25岁的伊莲活跃在对抗纳粹的抵抗运动中，奉命监视德国海军军官汉斯，他将成为潜艇U864的大副，并且被委派了秘密任务。出乎伊莲预料的是，她爱上了汉斯。即便汉斯已经和另一个女人订婚，但是他也被伊莲深深地吸引了。紧要关头，伊莲成功送出了关键性的信息—潜艇U864前往日本的准确路线。英国人怀疑希特勒计划将神秘的武器送到力量薄弱的日本。U864离开了港口。对于德国来说，战争的发展趋势越来越不好，因此船上的气氛也严肃起来。。故事描述了中世纪的蒙特摩尔王国和阿尔泰纳王国之间的复杂关系。长久以来，两国和睦相处，并通过水源供应协议维持着稳定的关系。阿尔泰纳王国拥有丰富的水源，而蒙特摩尔王国则缺乏水源，因此两国通过以矿产资源作为交换来满足各自的需求。然而，在蒙特摩尔国女王去世后，这项水源供应协议终止了，给两国之间的和平带来了动荡。阿方索是蒙特摩尔国的王储，从小就被立为王位的继承人，他正直可靠且备受尊敬。相反，他的弟弟鲁道夫则缺乏责任心，游手好闲，喜欢和各国贵族家族的女孩们交往。 在一次寻找水源的过程中，阿方索遭到了一伙强盗的袭击并受了重伤。幸运的是，他被阿尔泰纳国的一个平民女孩阿玛莉亚（玛丽娜·辉·巴尔博萨 Marina Ruy Barbosa 饰）所救。阿方索爱上了她，并决定放弃自己的王位，将王位传给弟弟。这使得两国之间的关系更加紧张和岌岌可危。与此同时，阿尔泰纳国的公主卡塔...。午夜凌晨，警长詹姆斯•海斯被呼叫至当地的墓园，突然眼前发生的一切彻底颠覆了他的世界观，六个死去的人赤裸着身体从墓穴里爬了出来......。