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日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。 一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父（原田芳雄饰）所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失，并命名为百鬼丸（妻夫木聪饰），抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运，夺回身体的每一个部分，百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战，离家踏上征战之旅。 在寻找魔神的旅途上，百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗（柴崎幸饰），为了得到百鬼丸手中的宝剑，多罗罗跟随他一起踏上旅程。。1934年在红军长征期间，红三十四师作为红军的后卫部队，担任着在长征路上掩护红军主力部队突围的任务。为了突破国民党军第四道封锁线，一支全由闽西客家子弟组成的红五军团第三十四师，与数十倍于红军的国民党军浴血奋战。在掩护主力红军突破湘江的惨烈战斗中，红五军团第三十四师6000余人全军覆没，他们为中国革命史留下了气壮山河的惨烈篇章。。