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一场大浪摧毁了海边小镇的学校，带走了46个孩子。十年后，同母亲住在一起的Leo唯一的好友Gabriel即将离开小镇，不料临走前晚两人醉酒溺水，Gabriel身亡而Leo却奇迹般存活。在Leo用学校残骸搭起了一个意义不明的小屋后，小镇的人们将他视为神的使者，神父Douglas更认定，他就是带领人们走出长久以来的痛苦的使者......。1903年，在康沃尔郡，一群当地人发现一个水下城市，其历史可以追溯到1803年，它隐藏走私和水生生物的社会......。在南京开小书店的王平（吴伟 饰）背着妻子林雪（江佳奇 饰）与男同性恋者姜城（秦昊饰）有染。对丈夫行为生疑的林雪委托罗海涛（陈思成 饰）跟踪王平，发现了姜城的行踪。气愤的林雪到姜城任职的旅游公司大闹，迫使其与王平分手。罗海涛有一个在制衣厂做工的女友李静（谭卓 饰），但他却在跟踪的过程中对姜城产生了好感。罗海涛与分手后情绪低落的姜城交往，二人关系日渐亲密，但与此同时他又难舍李静。在三人共同出游的过程中，李静发现了罗海涛与姜城的暧昧关系，伤心落泪。一座城，许多人，都在感情的路上崎岖前行。 本片被提名2009年第62届戛纳电影节金棕榈奖，并获最佳编剧奖。。