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父亲的突然去世让汤米（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。 汤米和朋友帕鲁帕斯（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）成天厮混在一起，帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”，两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中，汤米结识了妓女蕾蒂（Erykah Badu 饰），后者带领他进入了成年人的世界，享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活，它不仅终结了汤米的现在，也波及到了他的未来。。美国联邦调查局驻香港办事处负责人纳尔逊从手下监听到的电话里得到一份重要情报，一项印制假美元模具的交易即将开始。监听者是探员高雄。此时，高雄和他的拍档华克已初步查出一个叫洪宝的歹徒。继续调查时，华克以身殉职，高雄侥幸逃脱。为替华克报仇，高雄追击“新安帮”歹徒来到大陆，负责侦破的李警长和高雄接上了头。高雄因办案心切，独闯黑帮团伙被绑架，李警长及时赶到，抓获了歹徒。高雄经过数次碰壁，决定真心实意和李警长合作。李警长怀疑不时出现的神秘女郎叶君，和高雄定计探明她的身份。最后，高雄发现她是联邦调查局的人，受人指使来杀他。李警长又一次救了高雄，放走了叶君。李警长和高雄成了生死拍档，他们设计了一个圈套，诱使“新安帮”上当。在一场正义与邪恶的较量中，歹徒被公安干警一网打尽，纳尔逊的内奸面目也暴露出来，叶君在经历了生死搏斗后爱上高雄，但李警长却为掩护高雄，不幸中弹牺牲。。