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故事发生在1945年，残酷的战争走向了尾声，日本颓势尽显，街头一片萧条。十九岁的里子（二阶堂富美 饰）和母亲茑江（工藤夕贵 饰）过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机，飞速上涨的物价，永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子，战战兢兢的生活，里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。 银行行长市毛（长谷川博己 饰）住在母女家的隔壁，他喜欢拉小提琴，优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下，他自己独自留在东京，里子有时会去市毛家干些家务，一来二去之间，两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中，面对短暂而难得的温情，两人都无法放开紧紧相拥的手臂。。故事发生在西南边陲。碧罗雪山下，怒江奔腾不息，这天傈僳族小伙木扒举行婚礼，全寨子乡亲赶来凑热闹，一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮，而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意，他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰，并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先，但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜，很是让人头疼。身为村民组长，迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上，同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮，被执法部门拘留，救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达，以期讨来彩礼交罚款，迪阿鲁闻讯痛苦万分......。正值壮年的卸岭盗魁陈玉楼伙同罗老歪一探湘西瓶山元将之墓。却不想其中机关重重，几次均未得手，死伤甚众。于是陈玉楼联络搬山道人，告知瓶山中有千年丹丸，四处寻找雮尘珠的鹧鸪哨为之心动， 决定一同前往瓶山……。