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随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。在一个月黑风高的秋夜，峨眉山文物管理所的珍贵文物被盗走，其中包括了我国原始社会的稀世珍宝——“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”。鲁培民（夏宗佑饰）是嘉山市公安局刑警大队的队长，他与侦察员赵海（马树超饰）、徐汶（张志强饰）根据现场痕迹迅速锁定并抓获了小三娃（裴煜饰）这名入室盗窃的犯人。 小三娃在审讯中吓得惊慌失措，供述自己是受到窝赃犯邬家贵指使进行作案的。然而，就在此时，邬家贵却突然离世，他藏匿的所有文物中竟然只缺少了“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”，案件的线索一时间中断。。