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1960年代，美国的广告业步入全盛时代，位于曼哈顿的麦迪逊大道有数百家广告公司，斯特林·库帕公司堪称行业中的佼佼者。创意总监唐·德雷柏（乔·哈姆 Jon Hamm 饰）面容英俊，体格健硕，足智多谋，仿佛广告业中的007。除此，公司中还有酷爱炫耀其上流社会出生的老板罗杰·斯特林（约翰·斯拉特里 John Slattery 饰）、识时务的秘书佩吉·奥尔森（伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰）、野心勃勃却缺乏真才实学的拜特·坎贝尔（文森特·卡塞瑟 Vincent Kartheiser 饰）等各色人等，他们一边为了满足客户的要求殚精竭虑，一边又要在生活的困顿中挣扎。。辛亥革命后，新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜（走大绳）艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦，并绑架了卡德尔养女祖哈拉。卡德尔救出养女，掩护祖哈拉逃出险境。阴险的长大人批准艺人演出，准备暗下毒手。紧要关头，卡德尔向乡民揭露长大人恶行。混战中卡德尔被刺中。祖哈拉被亲生父救走。达瓦孜艺人继续艰险的历程。。