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In a rural French town, twenty-something Teddy is scratched by an unknown beast and slowly undergoes frightening changes.。Francis是个聪明的理想主义者，在他当风琴手的父亲的教堂帮忙。Francis用从她女朋友Clare那里借来的摄像机，偷偷拍摄一个名叫 Benedict 的贼偷取教堂里的名画《拉小提琴的音乐天使》的作案过程。Benedict 知道这一切后，炸了 Francis 的汽车，希望以此威胁他。同时，一个笨拙的警察了解到正在发生的一切后，开始盯上 Benedict...。宋巳州（张捷 饰）天生秉赋音乐细胞，刚刚十九岁就被冠以天才的大提琴手和明日之星称谓。小郁（李路加 饰）则是个天生的舞者，她与巳州同庚，现正运作着出国留学的梦想。俩人为一首不知名的乐曲碰撞在一起，交织出炫目的生命乐章。在一个偶然的机会，小郁聆听了巳州小时候录制的乐曲，她深受感动，从此成了巳州忠实的粉丝，她用优美的舞姿撩动着旺盛的青春，同时也撩开了巳州尘封已久的心扉。父亲（高捷 饰）望子成龙心切，当他发现儿子与小郁有恋爱的苗头时，决定把这种念头扼杀在萌芽之中，他积极筹办儿子的复出音乐会，不让儿子分心。音乐会上，巳州因心中有爱，奏出了不同以往的奔放旋律......。