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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……。七年前，扎伊德与哥本哈根黑社会开战，为死去的兄弟报仇。他作为一名受人尊敬的心脏病医生和居家男人的身份只是一个逐渐消失的梦想，在监狱里，扎伊德失去了他几乎不认识的儿子诺亚。当一名警察探员向他提供了一份释放协议，以换取他渗透哥本哈根黑社会时，扎伊德看到了自己有机会夺回他留下的家庭生活的残余。但一切都有代价，扎伊德意识到他现在已经严重危及儿子的生命。毕竟，一旦成为黑社会的一部分，还有什么出路吗？。