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米歇尔（奥黛丽·塔图 Audrey Tautou 饰）是一名模特，一天，在刚刚和男友分手之后，她遇见了名为弗朗索瓦（埃德瓦·贝耶 Edouard Baer 饰）的兽医。在弗朗索瓦的花言巧语之下，米歇尔来到了他家，两人本应该能度过美妙的一夜，然而让弗朗索瓦没有想到的是，米歇尔竟然在他家自杀了。弗朗索瓦将米歇尔送到了医院之后不告而别。 之后，米歇尔和弗朗索瓦再度重逢，后者对米歇尔展开了非常火热的追求。最终，米歇尔忘掉了前男友的伤心事，接受了弗朗索瓦。米歇尔的下一个任务就是讨弗朗索瓦家人的欢心，为此，她特意去学习了犹太教的教义，然而她并不知道，弗朗索瓦其实是一个无神论者。。盖里（Calvin Reeder 饰）、扎克（Lane Hughes 饰）等人是一伙无恶不作的不法之徒，某天他们接到委托，要闯入某户人家偷取一盒神秘的录像带。空空荡荡的大房子里，只有一个死去的老人坐在电视机前。他们无所顾忌，播放了那盘录像带：第一段视频中，一群年轻人带着针头摄像头去夜店狂欢把妹，却遭遇一名夺命妖妹；一对旅行中的情侣入住Motel，期间他们偶遇一名请求搭车的女子，夜晚更有人潜入他们的房间，厄运降临；两男两女驱车去林区度假，却遭遇凶残的杀手；一对网络情侣通过视频聊天，女子声称经常在家中听到奇怪的声响。镜头前，一幕幕恐怖画面接连上演。万圣节，几名男子以外遭遇了神秘而残酷的仪式，他们介入其中，自己的命运也发生改变。 录像带结束，恐怖故事却刚刚来开序幕……。