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明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。。镜子（川上麻衣子饰）和男友丰树（神保悟志饰）相恋多年，最终却落得被抛弃的下场。原来，丰树选择了和家财万贯的千金大小姐富贵子（北原佐和子饰）结婚，婚后，富贵子很快就怀孕并诞下了一个可爱的女儿，被嫉妒和仇恨冲昏了头脑的镜子偷偷抱走了这个小婴儿，取名为牡丹（大河内奈奈子饰），将她抚养长大。 在失去了第一个孩子后，富贵子生下了香世（小泽真珠饰），在父亲和母亲的疼爱之下，香世顺利的长大了。谁知造化弄人，命运让牡丹和香世这对亲姐妹在相互并不知道对方真实身份的情况下住在了同一屋檐下，香世是高高在上的大小姐，而牡丹则是身份低微的女佣。。