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兽医郝运（陈赫饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文饰）组成搭档，开始处理一桩桩动物案件......开启了一个巨大而神秘的都市精灵世界的故事。。民航飞行员滕菲（曾永醍饰）是同僚中的佼佼者，她有良好的飞行天赋，但因飞行安全问题常与上司方堃（谭凯饰）发生不愉快。方堃是航空公司副总，妻子在一次空难中牺牲，他独带儿子石头（冯邵一饰）生活，年近四十的他有上万小时的飞行经验，飞行中的安全操作，在他认为是航空公司的重中之重，容不得一点马虎。滕菲因工作中失误被调到机务组，她与男机务罗匡（张博饰）一见倾心。乘务长舒琳（李泰兰饰）美丽善良，由于年逾而立，婚姻问题摆上了议事日程，家中的父母也对此很操心，但她心中早有了目标。方堃自妻子牺牲后好长时间不能从悲痛中自拔，在见到舒琳后，他仿佛从她身上看到了妻子的影子......。年逾七旬的国民诗人李适瑶（朴海日 饰）隐居在一处偏僻的别墅中，生活起居全由弟子徐志有（金武烈 饰）打点，而徐志有作为文坛新秀，即将推出他的第一本小说《心脏》。恩娇（金高恩 饰）的无意闯入打破了李适瑶和弟子平静的生活，恩娇年轻漂亮，又天真懵懂，李适瑶在她的身上似乎找回了一点昔日的青春活力。看到自己敬仰的恩师居然和一个十七岁的女学生纠缠不清，而自己的地位正在逐渐下降，徐志有有一点难以接受，但更多的，是嫉妒。 李适瑶以恩娇为主人公写了一篇短篇小说，被徐志有发现并以自己的名义发表，没想到这篇意淫的产物居然获得了当年的文学奖。李适瑶暴怒，与李世友发生了激烈的争吵，原来徐志有并没有创作过小说，他不过是李适瑶的影子写手。这一切被刚好经过的恩娇看在眼里。恩娇也读了那篇小说，误以为李世友对自己有意，这一点点的误会却为这三人错综复杂的关系带来了毁灭性的结局。。