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1968年，在宾夕法尼亚州一个叫造纸谷的小镇上，颇有抱负的小作家丝黛拉（佐伊·玛格丽特·科莱蒂饰），以及她的两位少年朋友奥吉（加布里埃尔·拉什饰）和查克（奥斯汀·扎祖尔饰），他们在万圣节的晚上用大便、垃圾等物做成的“炸弹”，扔在学校里的恶霸汤米（奥斯汀·艾布拉姆斯饰）的车上，当愤怒的汤米想要报复并在后面追赶时，幸好雷蒙（迈克尔·加尔扎饰），在关键时刻帮了丝黛拉他们。为了寻求刺激，丝黛拉、查克和奥吉带着新朋友雷蒙来到了一座鬼屋，这座房子在很多年前属于贝洛斯家族，他们是小镇的创始家族，在这里经营着造纸工厂，小镇因此而得名。贝洛斯家族别墅里曾住了一名神秘女孩莎拉（凯瑟琳·波拉德饰），她受尽家人的折磨，并被独自关在一间黑暗的小房间里，禁止外出。孤独的莎拉于是隔着墙壁给一些孩子们讲恐怖故事，然而听过她讲故事的一些孩子们突然死去，这引起了小镇居民的恐慌和愤怒，莎...。本片为黏土动画片，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜，一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆，面对满地满墙的艺术作品，他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时，艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现，美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品，他站稳脚化身一件雕塑，成为这些作品中的一员。。