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元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。。罪孽横行的墨西哥某地，连神职人员也自甘堕落。某教堂主教与毒品贩子查沃（戴维·卡斯托 David Castro 饰）相勾结，强迫修女们制作、运输毒品。在一次毒品交易过程中，一包丢失的白粉导致两名修女被杀，侥幸逃生的莎拉修女（Asun Ortega 饰）则被查沃抓进自己的娼馆，更遭到非人的虐待。奄奄一息的莎拉修女得到某个黑市医生的救助，她似乎在昏迷中听到了上帝的教导，指引她拿起武器荡涤世界上的肮脏与罪恶。 一年之后，莎拉修女卷土重来，对堕落的神职人员展开了血腥的大清洗，更将最终目标锁定在恶贯满盈的查沃身上。神罚降临，无人能免……。