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深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子，她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界…….。上世纪五十年代，爱丽丝离开了家乡瑞士，前往充满活力的“东方巴黎”贝鲁特。爱丽丝很快融入了当地的生活，并且和来自黎巴嫩本土的天体物理学家约瑟夫一见钟情，组成了美满的家庭。当约瑟夫专注于把黎巴嫩人首次送上太空的历史性任务时，内战渐渐威胁了他们的伊甸园，爱丽丝也被迫站在人生抉择的十字路口。战争的话题虽然沉重，但创意真人动画穿插全片，四两拨千斤地调和了影片的基调。导演把家庭历史完美地融入影片，借细腻而不赘余的情感输出，将其对于归属感的见解娓娓道来。。