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卧底阿钉收到了一条神秘短信，追溯到神秘人郭铭的犯罪集团，其手下两名重臣少爷和阿蓝很可能是之前警队失联的卧底。而在捣灭犯罪集团的过程中，其中一人暴露身份也使这对情同手足的好兄弟陷入信任和生命危机。而卧底联络人Q Sir和卧底阿钉也面临多重危难。在迷雾中，一场激战蓄势待发……。八零年代的台湾街头，在各大场合发送保险套，吸引各大媒体的目光，引起群众异样的眼光，他是祁家威， 爱滋宣导防治的义工，一场记者会成为了台湾首位公开出柜的男同志，展开了他30多年的同运抗争。随着时代的演变，祁家威渐渐被群众与媒体淡忘，而在2017年同婚案，让他再次成为媒体的焦点，变身为同志圈的英雄，回首他已满头白发，但这对他来说，是理想的终点还是新的起点？。千岁朱望哲遭当朝天子忌恨，旋即沦落为朝廷追捕的要犯。他依靠侠女的帮助躲过恶吏追杀，谁知才出虎穴，又入狼窝，被老谋深算的唐员外囚禁在庄园内，作为投机所用的砝码。这一天，唐员外的儿子刺猪因为家里的狗被人打伤，于是带着家丁在市集上横行霸道，为非作歹。酒馆厨子胖发子和在街上摆着兽医摊的瘦达子（梁天 饰）都被他欺负。关键时刻，一个足智多谋的美丽女孩出手相助，谁知却勾起了刺猪的贪婪色心。胖发子和瘦达子义薄云天，并且都暗暗喜欢上了这个姑娘。他们原指望为了姑娘出一口恶气，谁知却阴差阳错担当起拯救千岁的重任。 两个傻乎乎的小人物，就这样不知不觉成了左右国家命运的大侠……。