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二次大战， 日本侵略中国， 在中国哈尔滨设立细菌研究中心， 并抽调在中国各地的日军前往协助， 利用活人作种种残酷及惨无人道的实验， 并准备以实验的成果， 向敌人发动大规模的细菌战。其中天良未泯的日军， 对此深受良心谴责， 但奈于严厉的军纪， 欲抗无从， 只好继续这种丧尽天良暴行。。万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，京城刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林打乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机，因此对倭刀进行改良，以彼之道还之彼身，令倭寇闻风丧胆。随着戚继光去世和天下安定，戚家倭刀渐渐失传，中原武林也斥之为邪道不予承认。这二人正是戚家军营的高手，他们挑战四大门派，只望为戚家倭刀正名。 而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕，连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月也下山擒贼……。上世纪七八十年代的河南古城安阳，某个五口之家的姐姐、哥哥和弟弟在社会剧烈转型时期，踏上不同的人生之路。 姐姐二十出头，虽看起来清瘦文静，内心却刚烈执拗，为实现梦想可以将自己豁出，无奈现实无情，经过多次挫败后她学会听天由命；哥哥二十三四岁，因小时得病落下轻微脑疾，父母对他的关爱皆多一层，经人介绍与精明的跛脚姑娘结婚后，他过上自己很满意的日子；弟弟十七八岁，敏感、忧郁，内心世界过于丰富，因为某件事被父亲赶出家门后，开始在外面找寻属于自己的生活，然而所获只是时间将其改造得面目全非。。