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阴森恐怖之夜，单身妈妈崔嘉姬神情恍惚飘渺，以极其残忍的方式结束了自己的性命，只留下可怜的小男孩小斌（李亨硕饰）独自面对未知的世界。由于联系不上其他直系亲属，小斌被交由他的叔叔徐长焕抚养。为了照顾从天而降的侄子，徐带着怀孕的妻子金瑞妮（韩恩贞饰）以及瑞妮还在上学的妹妹由琳住进了小斌的家中。但是厄运似乎并未随着嘉姬的死而结束，反而愈演愈烈。瑞妮和由琳接连遭遇奇怪的事件，小斌也时常显露出诡异恐怖的表情。而他家中那个被封闭的仓库里，显然隐藏着不可告人的秘密。 恐怖的恶灵四处逡巡，徐长焕一家陷入万劫不复的境地……。新学期开始，升入六年级的小朋友们迎来了一位新老师阿久津真矢（天海祐希饰），第一节课，不苟言笑的真矢老师便发了一通关于社会不公和残酷性的评论，表示今后要在班里实行差别待遇，唯一的衡量标准是每周的考试成绩。 神田和美（志田未来饰）对老师的高压政策十分不以为然，她和捣蛋鬼真锅由介（松川尚王留辉饰）总是和老师唱对台戏，而后果就是被整得死惨。在一次惩罚中，优等生进藤光（福田麻由子饰）为和美求情，却被真矢一起惩罚。不久，光也加入到和美的队伍中，三人一起反抗老师。 真矢冷酷无比的教育方针渐渐引起所有同学的恐慌，他们计划着共同推翻真矢的管制，让她下台……。