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少女叶子（水沢奈子 饰）自幼便失去了父母，在孤儿院中长大。成人之后，叶子决定寻找自己的亲生父母，并得知他们目前生活在南条公馆之中。叶子和老师诚也（堀部圭亮 饰）一起踏上了前往公馆的旅途，因为恶劣的天气，叶子被获准在公馆里居住一夜，天亮后，叶子第一次看到了自己的父亲南条敬三（野口五郎 饰）。 父女团聚让叶子和敬三的内心里充满了喜悦，然而，叶子亦悲哀的得知，自己的母亲夕子（浅野温子 饰）因为早年的一场意外失去了理智，变为疯妇。叶子离开了孤儿院住进了公馆里，然而，之后发生的种种诡异事件让叶子开始怀疑在这间公馆中，隐藏着不为人知的秘密。。乔安吉巴托在当红之际人间蒸发，三十年来，喃语迷蒙的嗓音仍在里约街头传唱，却再也无人见过他的踪迹。德国作家来到巴西探寻大师身影未曾成功，他将过程细写成书，却在作品出版前自缢身亡。同样身为乐迷的导演乔治盖修照著书中的蛛丝马迹按图索骥，找出大师御用理发师、厨师、昔日搭档甚至妻女，盼能见到仍茧居在城市中的大师，但总也缘铿一面。不甘命运老是错身而过，导演立誓找到大师，完成作家遗愿：请他亲唱一首Bossa Nova名曲〈喔巴啦啦〉（Hoba-là-là）！。