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本片描述了香港反黑组的组员惩治罪恶的英勇事迹以及他们个人感情经历的点点滴滴。人称“筋肉人”的反黑组探员阿喜（吴毅将饰）立功无数、屡破奇案，但却因脾气倔犟，向来专横而和同事们诸多不顺。刚刚加入的康仔（陈浩民饰）更是对阿喜诸多怨言，甚至想申请调组。后来一起办案多了，反黑组内部终于彼此了解，一团和气。反黑组内也有不少情事，一次上司阿凡（黎耀祥饰）结识了卖鱼女阿娇，两人成了欢喜冤家；而阿弟（邵美琪饰）更是一直暗恋阿喜，他们在工作上、感情上正经历着一次又一次的考验。。墨西哥青年人帮派“拉马拉”手段凶残，占据着每天运送大量偷渡客的火车站。作为帮派份子，卡斯帕在执行任务期间却外出约会，并冒着被视为叛徒的危险隐瞒自己恋爱的事实，但女友仍在卡斯帕受处罚的聚会上出现，并被首领里马尔戈误杀。洪都拉斯少女塞拉长年在美国的父亲终于出现，为了能和亲人团聚，父女登上了偷渡的火车，火车路经拉马拉势力范围时，里马尔戈同帕斯卡攀车打劫，为救塞拉，帕斯卡将里马尔戈砍落车下。塞拉与帕斯卡萌生了情意，但他们前方是未知的旅途，而背后是帮派的追杀…… 本片获2009年爱丁堡国际电影节最佳新导演奖，2009年圣丹斯电影节导演奖、摄影奖。。