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生物学教授詹尼西尔（Pierre Brasseur 饰）因一次车祸使心爱的女儿克莉丝汀（Edith Scob 饰）面容尽毁，女儿伤愈后只能终日戴着瘆人的白色面具，痛苦非常。爱女心切且心怀内疚的詹尼西尔与助手路易丝（Alida Valli 阿莉达•瓦莉 饰）伪装克莉丝汀失踪、死亡的假象，暗中诱拐与女儿年龄相仿的女性，将其麻醉后剥掉面皮，移植到克莉丝汀脸上。 但手术接连失败，牺牲者也不断增加。亲眼所见诸多同龄女孩惨遭杀害，克莉丝汀心中痛苦不已。另一方面，众多女孩失踪的案件也引起了警方的注意，他们逐渐将目标锁在疯狂的詹尼西尔身上……。黛安（玛丽·马拉 Mary Mara 饰）和保罗（里克·赖茨 Ric Reitz 饰）都是研究灵长类行为的心理学家，虽然他们比邻而居，有着相同的兴趣爱好，但似乎从未有过真正的心动和约会经历。 保罗因为交不到女朋友而求助于灵媒。灵媒给了他一瓶名为“爱情9号”的神水，并告诉他这个神水的神奇效用。保罗看到猫和猩猩在服用这个神水后发生了神奇的变化，于是决定和黛安一起作为实验对象。神水果然发挥了作用，让黛安和保罗感受到了成为“万人迷”的魅力，彼此之间也无法抵挡对方的诱惑，陷入了情网。然而，情况却突然转变，黛安又回到了前任男友身边，让保罗感到困惑和失落。尽管保罗尽力想要挽回黛安的心，但似乎徒劳无功。最终，他只好再次求助于灵媒，希望能找到解决问题的方法。。