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艾琳（星井七濑 配音）的母亲是一名兽医，两人过着相依为命的生活。一场意外的发生令母亲和艾琳即将遭受残酷的死刑折磨，在生死存亡的紧要关头，母亲用禁断的咒术久了艾琳，自己则不幸死在了猛兽的口中。 就这样，艾琳失去了自己在这世界上的唯一一个亲人，善良的养蜂老人约翰收留了无处可去的她，将她抚养成人。一次偶然中，艾琳邂逅了在天空中自由翱翔的王兽，王兽是一种高傲的物种，绝不受人类的亲近和控制，这种高洁的性格深深的吸引了艾琳，引导着艾琳走上了和母亲一样的道路。艾琳来到了位于卡扎姆的王兽保护场，开始了学习，没想到这一选择彻底改变了她的命运。。英俊少年秦歌（陈俊生 饰）深爱着少女鸳鸯（张恒 饰），可惜鸳鸯生于穷苦之家，被买入了酒馆卖艺不卖身，秦歌凑足的银两前去替鸳鸯赎身，哪知道在这个节骨眼上，鸳鸯竟被拜月教主金东方掠走。最终，不堪受辱的鸳鸯选择了自尽，而秦歌身受重伤被张好儿（徐露 饰）救下。 千金大小姐田思思（季芹 饰）久闻秦歌的大名，发誓非其不嫁，可父亲搭设了比武招亲的擂台，最终获胜的是武功高强的少年杨繁（吴京 饰），相互看不上眼的两人打打闹闹，俨然一对欢喜冤家。金东方和秦歌的父亲因为一场误会而结下了深深的冤仇，如今，金东方要让秦歌体会到她当年的痛苦。错综复杂的关系里，江湖上即将刮起一阵腥风血雨。。