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故事发生在六十年代的香港，高浩云（刘松仁 饰）深受上司雷洛天（李子雄 饰）的赏识，为了平步青云，高浩云离开了爱人连少君（周海媚 饰），亦抛弃了儿子茅进（陶大宇 饰），之后，高浩云同雷洛天的妹妹雷家宝（麦家琪 饰）结婚，前途一片光明。 失去了高浩云的庇护，连少君和茅进的生活可想而知，长大成人的茅进加入了黑社会，他的心中一直无法原谅薄情寡义的父亲，深深埋下的复仇的种子开始发芽。茅进结识了高浩云的养女高学柔（杨恭如 饰），企图通过伤害她来实现自己的复仇。哪知道高浩云的儿子高学龙（谭耀文 饰）识破了茅进的诡计，一场明争暗斗在这对同父异母的兄弟之间展开。。大字不识一筐的冯天魁（陈宝国 饰）是川军永州警备司令兼66师师长，心血来潮的他自封陆海空三军司令，却在上任大典上遭英国炮艇轰击，军委会中将参谋长贺国光（姚刚 饰）认为冯就是一个什么都不懂的莽夫。由于冯天魁手握川军重兵，国民党反动势力、日伪侵略势力等都对他不敢掉以轻心，并伺机拉拢他为已用。看似鲁莽的冯天魁有时却心细如发，他以不变应万变，多次粉碎敌人的阴谋诡计。 卢沟桥事变后，冯天魁率部走出四川北上抗日，他的部队逐渐在战斗中打出了国威，特别在台儿庄战役中，面对数倍于已的日寇，冯天魁率部浴血七昼夜，最终全部壮烈殉国......。