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一个伴随着画画和在电影院剪电影长大的孩子，梦想着成为一名导演，他一直向着自己的梦想迈进，直到他偶遇到一个叫Ban的女孩，成为了他童年的挚友伴随他在Chiangkang长大。两人分开后过了十多年，两人再次相遇却未能认出对方，并产生了诸多误会，使得Ban开始讨厌tukgae。直到两人需要在tukgae编剧的电影中合作时，tukgae终于发现就是童年的挚友，并开始想尽办法去解释曾经的误会。。2007年夏天，千岛湖一个叫郁川的地方修建水库，一个身患尘肺病的石匠回到那里，将母亲的坟迁进公墓。在郁川，他回忆起母亲被迫上吊的惨案，发现自己的一生都生活在至亲死亡的阴影里；适逢仇人刑满出狱，他决定在生命的最后为所有事情做一个了断……。