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Bender看到Cubert 和Dwight在玩《龙与地下城》的游戏时候大惊失色。在驾驶星际快递的飞船玩完碰碰车之后，Fry、Leela与教授遇见了老妈和她那三个儿子。突然天崩地裂一乾人等掉了下去，进入了一个幻想世界，Leela从洞里爬出来以后变成了半人马，Bender骑着大马一副骑士的扮相，教授成了法师，Amy成了水仙女的女王，而Zoidberg变成了一个大乌贼（只剩个脑袋和几根触手）。紧接着是半兽人乘坐袋鼠奔袭，以及搭云梯攻城的情节，骑士Bender、教授法师以及Amy女王负责守城。老妈和她的几个儿子变成了龙，为了抢骰子（十二面体）大打出手。 剧情中会有很多《龙与地下城》的典故。据说Fry会变成类似与咕噜（魔戒里面原名叫施密戈的霍比特人）的角色，但是从预告片里看，Fry的样子看起来还算比较正常。。卢卡斯（保罗·索萨 Paulo Sousa 饰）和姨妈罗德斯（Juliana Zancanaro 饰）过着相依为命的生活。罗德斯是一名非常虔诚的基督教徒，每当她做礼拜时，卢卡斯都会为她用电子琴奏响圣乐。一天，罗德斯宣布家里要增添一名住客，那就是她刚刚刑满释放的外甥马里奥（Thiago Casado 饰）。 卢卡斯每天都过着枯燥和重复的生活，这名新增添的家庭成员无异于是为卢卡斯打开了新世界的大门，从此他的生命里有了另一个人的陪伴。随着时间的推移，卢卡斯和马里奥越走越近，渐渐产生了逾越了友情的特殊感情，而没过多久，他们两人之间的关系就被另一个女孩给发现了。。