与龙共舞

苗族祭祀的祈福现场，苗医世家关氏公子关飞却在现场晕倒，他做了一场回到两千年前三国时代蜀国战场上的梦。在这场梦里，他变成了一个叫做关索的少年将军，和女将军孟真真里应外合，活捉了对方将领高定。。一次偶然之中，布莱莎（Emmanuelle Chaulet 饰）结识了名为莉亚（Sophie Renoir 饰）的女子，志趣相投的两人很快成为了朋友。莉亚年轻开朗，向往炙热燃烧的爱情，显然她那木讷的男友费宾（Eric Viellard 饰）并不能够使她满意。而布莱莎苦苦暗恋着风流倜傥的亚历山大（François-Eric Gendron 饰），可亚历山大已经有了一个个性古怪的女友。 看出了布莱莎的心思，莉亚制造了种种的机会让布莱莎和亚历山大独处，可布莱莎总是在重要关头胆怯退缩，但当她和费宾在一起相处时，两人却又有着说不完的话，彼此之间感到十分自在。终于，布莱莎和费宾有了肉体关系，当布莱莎被愧疚困扰之时，却发现莉亚对她隐瞒了一个秘密。。孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。 期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。