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秦朝末年，苛捐杂税重如山，民不聊生。富家千金吕雉（张可颐 饰）虽为女儿身，却胸怀大志，女扮男装外出寻找有志之士。她发现了时任泗水亭长刘邦（郑少秋 饰）宅心仁厚，对他渐渐生出好感。项羽（江华 饰）密谋起义，为了招揽黥面贼英布，单枪匹马闯入秦军军中将英布的仇人将领赵常斩杀，终于将英布收到帐下。刘邦发现了项羽的秘密。项羽本来想杀他灭口，但刘邦却对他表现得十分敬畏，哭诉了暴秦令人民生活凄苦，因此愿为他效力推翻暴君。于是项羽被感动了，决定招揽他，两人更以兄弟相称。随后，吕雉主动嫁给了刘邦，她知道自己将会辅助刘邦成就大业。 秦始皇病逝，赵高扶立秦二世，秦二世荒淫无度，更引得天下大乱，群雄并起。项羽时势造英雄，终于揭竿起义了！。汉娜（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）和安妮（Lynda Steadman 饰）是大学时代的同居室友，彼时安妮因为自己的长相而充满了自卑，正是开朗奔放的汉娜的出现让安妮重拾了自信找回了快乐，两人之间也因此构筑起了坚实的友谊。 一晃眼多年过去，自从毕业之后就再也没有联系过的安妮和汉娜重逢了，此时的她们都已经成为了成熟稳重的职业女性，看到彼此的巨大变化，汉娜和安妮的心中都充满了喜悦。然而，通过回顾曾经的校园生活以及故地重游，两人才发现，她们自身的变化远远跟不上时代的节奏。究竟什么是成功，她们的未来又在何处，汉娜和安妮陷入了深深的思考之中。。