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阿麦跟随约翰身后的组织一直在赚钱，生意也越做越大，最近上边的组织给他们了一个新任务，开始让阿麦接手黑货，贩卖珠宝。两个人正在庆贺，互相商量计划时，突然有三个带着防毒面罩的人闯了进来，还在房间中扔了毒气弹，他们以很快的速度将第一批珠宝抢走，然后打伤阿麦手下的人匆忙逃走。约翰认为是阿麦自己设局将珠宝抢走，为了证明自己的清白，阿麦决定调查此事。而抢走珠宝的人后来才得知阿麦只是个接头人，算不上真正负责人，他们开始着手找出幕后主谋。这场江湖中的行动随之将会带来想不到的血雨腥风。。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。千万年来，古老而神秘的龙族在中土大陆繁衍生息。然而，神界的光魂与暗魂之争，也将龙族牵连其中。龙族陷入残酷的内乱，甚至面临灭族之危。绝望时刻，出走已久的东海王子敖雪强势归来，欲解救龙族于危难之中。。