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影片根据美国作家吉姆·汤普森的小说《POP.1280》改编，导演塔维尼埃将原着故事发生地美国南部改为30年代的北非殖民地，讲述了一段发生在当地警察头目身上的黑色喜剧。。在所有人的眼里，西蒙（Ian Michael Smith 饰）是一个奇迹，刚刚出生的只有拳头一般大的他当即被医生判了死刑，可捏着这张死亡通知单，西蒙神奇的从嗷嗷待哺的婴孩成长为了12岁的少年。虽然西蒙矮小的身材常常遭到周遭伙伴的歧视和嘲笑，但他依然保有了一颗善良和真诚的内心。 作为西蒙的好友，乔（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）有一个一直困扰着他的烦恼，成长于单亲家庭的他十分渴望能够得知父亲的下落。一次可怕的意外让乔永远的失去了母亲，而这整件事的始作俑者竟然是西蒙。怀着对乔的内疚，西蒙决定带着乔，踏上了寻找父亲的旅程，同时，西蒙坚强又脆弱的生命也渐渐的走向了尽头。。