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玩具小猴子孙伍元自认为是美猴王，却因为拿不出金箍棒备受伙伴嘲笑。一次偶然机会，孙伍元进入到真正的西游世界，遇到已变成一只胖猴的孙悟空。孙伍元为了借出金箍棒向同伴证明自己，孙悟空为了理解唐僧所说的为师之道，两个人开启了一段不一样的师徒之旅。谁知，小猴子孙伍元却受到了牛魔王的挑唆，偷走了金箍棒，闯下了大祸……。这是一部具有奇幻元素的电影，故事发生在1996年的夏天，在阿拉戈斯海岸，塔玛拉在她居住的渔村度过了最后几周，然后前往巴西利亚学习。有一天，她遇到了一个绰号叫“无情怪”的十几岁女孩...。