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影片讲述了发生在贵州省姑鲁产蛋崖的爱情故事，姑鲁为地名。 万欣是省城一个成功人士，有着一半的水族血统，他随着旅游团到了水寨后，遇上了他喜欢的水族妹子水秀，水秀是水寨回乡创业的大学生，组织留守妇女开发马尾绣，将马尾绣推出寨门，发展家乡经济。万欣的到来，给水秀开发水家非物质文化遗产：马尾绣、水家九仟酒、水家歌舞水族印象等都带来了很大的帮助，使水秀由衷的佩服，于是两人相恋，但由于传统观念，他们发生了一系列的误会，造成了水秀当众向石神发誓，除非石崖下蛋才嫁给万欣。万欣言不放弃感动了石神，石崖产蛋，万欣和水秀终成眷属。。乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。