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A precocious kid and a police officer join forces to catch a criminal at large。波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski（罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰），趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识，于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面，Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky，Siletsky对Maria也是心生爱慕，更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家，却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef，这段三角关系该如何收场，他们又要如何联手对抗纳粹？。电影分为三个短片。 世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。 尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。 时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。