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桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。。因缘起处，世事常因此而纠缠，无论你放心多少，在无能戡破人间诸多情事之时， 终究只是在自我的矛盾中挣扎。 悟空老和尚修行了四十余年，在行将圆寂之前，仍然要伴随他多年的徒儿莫白用钟声振铄心志，苟延性命，等的只是四十年前旧情人的一语谅解。 情人来了，一段冤孽了结了，悟空与旧情人也一同火化。烟消弥天，散落四方。悟空走了，年方十岁的莫白，孤独去投奔远亲韩大叔。道途中结识了一个五岁流浪顽童莫可，从此两人亲如兄弟，也开始了他纠结不清的一生。 莫白与莫可兄弟寄居韩家，受到韩大婶的歧视，但是韩家的掌珠若梅却与莫白与莫可相处的十分的亲热，莫白也尽一切心力来保护若梅和莫可。 莫可和若梅一道上学堂去读书、而莫白却努力的日夜工作来负担莫可的学费。柳大娘的磨坊里，深夜之中仍看得道莫白工作的身影，而莫白也与柳大娘建立起如母子般的感情。 十五年一晃而过，莫白、莫可和若梅...。故事发生在一个架空的世界之中，邪龙“达钢索德”的频繁现身令整个世界都陷入了危机，魔导士们挺身而出，想要将邪龙封印。锡洛（松冈祯丞配音）的父母便是其中的两位，不幸的是，封印任务失败了，锡洛就此成为孤儿。这段悲惨的遭遇让锡洛更加坚定了继承双亲遗志的决心，在16岁那一年，他踏上旅途，目标只有一个，就是封印邪龙为父母报仇。 一路上，锡洛遇见了形形色色的伙伴们。身世成迷的单纯少女萨拉特（市道真央配音）、身手矫健特立独行的盗贼艾琳（内田真礼配音）、成熟稳重身体强壮的麒鲁（楠大典配音），在这些伙伴们的帮助和支持之下，锡洛在不断的成长着。。